“以往做光电产业的都是苦哈哈的，遇上AI如生双翼！”在日前举行的第二十七届中国国际光电博览会（以下简称“光博会”）上，有业内人士感慨道。
谈及投资者对AI增长的担忧，上述业内人士表示，AI投资回报闭环已显现，现在唯一不确定的是哪一条技术路径是最终方案，但目前所有的技术路径都能找到适合的应用场景。
全链条技术“上新”
AI算力需求的持续攀升，让光通信产业迎来新一轮技术升级与产业扩容。
本届光博会上，多家上市公司及科创企业携年度重磅产品、突破性技术方案集中亮相。从最上游的激光芯片到光引擎、光纤光缆，再到交换系统等环节，围绕AI算力密集刷新技术指标，代际跃迁速度明显加快。
芯片环节的动静最具风向标意义。随着800G光模块规模部署、1.6T光模块逐步上量，光芯片作为高速光模块的核心器件，其性能、可靠性与供应能力的重要性进一步凸显。
长光华芯发布了3款激光芯片，分别面向可插拔的硅光方案光模块、新兴的CPO/NPO方案光模块及传统EML方案的可插拔光模块，为不同场景下的高速光互联提供芯片解决方案。其中，可面向1.6T光模块应用的200G EML电吸收调制激光芯片，计划今年第四季度实现量产。
口碑信誉配资华工科技旗下华工正源的展台以实机动态演示代替静态样机，完整覆盖3.2T CPO光引擎、6.4T NPO、12.8T XPO、单波400G的3.2T光模块，既展现公司在高速光互联领域多路线并行布局，也通过跑通真实业务数据流，直观验证产品性能、信号完整性与工程落地可行性，为后续客户送样、规模化商用奠定基础。
随着CPO、NPO从行业共识加速走向规模化落地，保偏光纤成为AI光互联的刚性需求。9月10日，长飞光纤在光博会上正式发布保偏光纤系列新品，并推出CopackAlign品牌。公司总裁庄丹表示，本次发布的不只是一款光纤产品，也是一套聚焦先进封装光学场景的精准连接解决方案。
另一家行业龙头烽火通信首次展示了其百公里级空芯光纤产品，并公布了商用的最新进展：公司近期与运营商一道，在上海崇明打造长三角首条轨交隧道场景空芯光纤示范线路。目前，项目专用空芯光缆已顺利进场，全面开启现场布放施工。
更前沿的探索，则把光推向离计算更近的地方。专注于光电集成芯片及模组的光引科技发布了面向AI数据中心的8×8纳秒级光路交换产品，有望推动相关技术从芯片验证进一步走向模组和系统级应用。
澜昆微研发的光电融合微环OIO（光输入输出）芯片首次公开亮相，将微米尺寸的微环调制器和光电融合集成。相较于传统光模块，该芯片可实现带宽和集成度的10倍上升、能耗和成本的10倍降低。
技术路线尚待进一步收敛
纵观本届光博会上展出的光模块和多路线连接方案，可谓是各领风骚、齐头并进，甚至有厂商同时展出多类连接方案“同台竞技”。
“当前，供应北美的光模块多采用单波200G方案，而国内主流仍是单波100G；在连接方案上，北美在CPO上走在全球前列，国内兼容可插拔技术的NPO可能成为主流选择。”谈及众多光互连技术方案，华工正源现场工作人员向记者介绍，光通信高景气持续，业界普遍预期订单能见度到2028年。
随着超大规模技术中心建设推进和技术迭代，整个光通信产业向上游“迈进”的趋势非常明显，器件价值量的重新分配正在给半导体厂商带来更多新机遇。
“去年客户还多是百片级晶圆的月需求量，今年需求已经大幅增加，部分客户给出的明年需求增量是千片量级。”谈及硅光SOI的爆发，有硅片厂商告诉记者，已经直观感受到，AI算力给硅光SOI晶圆带来的需求正呈现飞跃式增长。
某半导体材料行业人士表示，随着连接速率从800G持续迭代到1.6T、3.2T和CPO方案推进，硅光SOI、薄膜铌酸锂、磷化铟等半导体材料的需求前景和市场快速增长确定无疑。
在光模块内部器件上，价值量的重新分配也在悄然进行。在本届光博会上，华工科技、优迅股份、澜昆微等均展出了去DSP（数字信号处理器）方案。
有PE人士解读，以往，中国厂商在光模块环节优势显著，但在更上游的光芯片、电芯片领域尚存在短板。比如，电芯片中的SerDes（串行器/解串器）、DSP长期由博通、美满电子等海外芯片巨头垄断，线性模拟前端（TIA/Driver）则由迈克伦、升特半导体等美国厂商主导。现在，LPO（线性驱动可插拔）方案取消模块内DSP，NPO/CPO进一步缩短电通道，SerDes IP与线性模拟前端（TIA/Driver）价值量上行，这意味着中国产业直接少了一个短板。
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记者了解到，当前，国产SerDes IP及模拟前端芯片替代进口节奏较快，优迅股份、集益威、橙科微等厂商正在奋力追赶中。
“光通信产业的成长前景是毋庸置疑的，当前各类技术路线并行发展长沙股票杠杆，短期来看都有机会，长期来看还要等待技术进一步收敛。”谈及本届光博会上众多新技术、新产品发布，上述PE人士表示，当前，随着超节点和超大规模智算中心发展，机柜间互连（Scale-out）和柜内互连（Scale-up）并行发展，场景多样性给各类技术和方案打开了新增长空间。
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